SKT 가 무슨 독자 모델을 개발해? 그걸 가지고 국대? 자체적으로 사용하면 될 걸 가지고 왜 국대 망상을 하나?
국가대표? AI 1차 평가를 앞두고 SK텔레콤 A.X K1의 ‘독자성 논란’이 겹치면서, 정부의 소버린 AI 전략·AI 생태계·주식시장에 동시에 압박 변수로 작용하는 국면이다. 기술 독자성 기준이 어떻게 정리되느냐에 따라 통신·AI 플랫폼·반도체·보안 섹터의 밸류에이션 리레이팅 방향이 달라질 수 있는 구간이다.nocutnews+3
🏛️ “중국 닮은 국대 AI?” 국대 망상 SKT 독자성 논란, 소버린 AI 승부처로 번졌다
❄️ 한눈에 보는 쟁점 정리
- 정부는 2027년까지 약 5,300억 원을 투입해 5개 컨소시엄(네이버클라우드·업스테이지·SK텔레콤·NC AI·LG AI연구원) 가운데 최종 2곳을 뽑는 국가대표 AI(독자 파운데이션 모델) 프로젝트를 추진 중이다.chosun+1
- 1차 평가는 기술 독자성과 성능을 함께 보며, 이번 주부터 최소 1개 팀 탈락이 예상되는 ‘노크아웃 라운드’ 성격이 강하다.zdnet+1
- SK텔레콤의 A.X K1(파라미터 519B급)은 중국 딥시크 V3의 MLA·MoE 세부 설정값과 유사하다는 지적을 받았고, SKT는 “추론(인퍼런스) 편의 코드만 참고했을 뿐, 가중치는 프롬 스크래치”라며 구조적 독자성을 강조하고 있다.daum+1
국가대표 AI·소버린 AI 사업 개요 🏛️📊
- 정부는 미국·중국 빅테크 의존도를 줄이고, 행정·국방·금융 인프라에 쓸 국산 파운데이션 모델을 확보하겠다는 목표로 ‘소버린 AI’ 프로젝트를 설계했다.gonggam.korea+1
- 지원 패키지는 GPU 인프라(약 4,500억 원), 데이터 확보(수백억 원), 인재 채용 지원 등으로 구성되며, 성능뿐 아니라 독자 설계·지배력 확보를 핵심 평가 축으로 삼는다.namu+1
국가대표 AI 5개 팀 구도
구분주도 기업강점 키워드비고
| 팀 1 |
네이버클라우드 |
멀티모달, 서비스 생태계 |
검색·클라우드·앱 연계 강점hankookilbo+1 |
| 팀 2 |
업스테이지 |
특화 LLM, 문서·OCR |
경량·기업용 솔루션 강점hankookilbo+1 |
| 팀 3 |
SK텔레콤 |
초거대 500B급, 통신 데이터 |
통신·클라우드·B2B 영업망newsis+1 |
| 팀 4 |
LG AI연구원 |
초거대 LLM, 제조·DT |
글로벌 레퍼런스 다수etnews+1 |
| 팀 5 |
NC AI |
게임·엔터테인먼트 특화 |
생성형 콘텐츠·게임 AIetnews+1 |
SK텔레콤 A.X K1 독자성 논란 핵심 ✔️
- 논란 포인트는 “아키텍처와 가중치까지 외부 모델을 사실상 베꼈느냐” vs “오픈소스 추론 코드를 참고한, 독자 학습 모델이냐”라는 프롬 스크래치 정의 다툼이다.newstomato+1
- 업계 일각은 딥시크 V3의 MLA·MoE 세부 설정값과 A.X K1의 구조가 유사하다고 지적하며 “무늬만 국산” 우려를 제기했다.daum+1
- SKT는 519B 파라미터를 모두 임의 초기화해 자체 데이터로 학습했고, 동일 파라미터 수·구조의 모델은 세계적으로 보고된 적 없는 독자 구조라고 반박한다.newsis+2
‘프롬 스크래치’ 해석 차이 표
쟁점엄격 해석(보수파)완화 해석(실무파)
| 아키텍처(MLA·MoE) |
직접 설계해야 진정한 독자성etnews+1 |
검증된 구조 참고는 허용etnews+1 |
| 인퍼런스 코드 |
외부 차용 시 독자성 훼손 우려newstomato |
실행 편의 코드 차용은 관행daum+1 |
| 가중치 |
외부 모델 이어받기·파인튜닝 금지etnews |
가중치만 순수 자체 학습이면 인정daum+1 |
| 정책 리스크 |
국방·행정망에 중국식 설계 우려nocutnews+1 |
실용주의: 생태계·속도 중시etnews+1 |
정책·산업·보안 측면 파장 🏛️🧊
- 국방·행정망에 활용될 수 있는 국가대표 모델이 중국계 아키텍처에 과도하게 의존한다는 인식이 확산될 경우, 보안 취약성·라이선스 종속 논란이 장기 리스크로 남을 수 있다.nocutnews+1
- 정부는 1차 평가에서 기술 독자성을 검증하고, 2차 평가 전까지 ‘프롬 스크래치 기준’을 보다 구체화하겠다고 예고한 상태라, 이번 논란은 향후 가이드라인 설계의 시험대다.etnews+1
AI 산업·기업 전략 관점 분석 📊
- 단기적으로는 “누가 탈락하느냐”보다 “정부가 어느 수준까지 오픈소스 활용을 독자성으로 인정하느냐”가 기업 전략의 핵심 변수다.etnews+1
- 글로벌 AI 시장에서 오픈소스 기반 활용은 일반적 관행이지만, 소버린 AI 사업의 경우 정책 브랜드와 디지털 주권 상징성이 강해, 정치·여론 리스크 프리미엄이 붙을 수 있다.chosun+1
기업별 전략 시나리오 표
기업군독자성 기준이 느슨할 때독자성 기준이 엄격할 때
| 통신·클라우드 (SKT·KT·통신 3사) |
해외·중국 아키텍처 활용 여지 확대, 개발속도↑etnews+1 |
자체 설계·연구개발 CAPEX 부담↑, 정책 리스크 관리 필요nocutnews+1 |
| 빅테크(네이버·카카오·대형 플랫폼) |
오픈소스 생태계 결합 전략 용이hankookilbo+1 |
자체 프레임워크·모듈 경쟁력 중요성↑etnews+1 |
| 반도체·GPU (삼성전자·AI 서버 밸류체인) |
수요는 유지, 모델 다양성↑chosun+1 |
소수 ‘정예 모델’ 위주 집중, 대형 고객 의존도↑chosun+1 |
🚗 주식시장 영향: 당일~1주 (초단기)
- 뉴스 모멘텀은 통신·AI 대표 종목에 단기 변동성을 키우는 재료로 작용할 가능성이 크다.newstomato+1
- 투자심리는 “탈락 리스크 vs 정책 수혜 지속” 간 줄다리기 국면으로, 이벤트 드리븐 매매가 강화되기 쉬운 구조다.munhwa+1
초단기 영향 체크 포인트 표
구간지수·섹터긍정 요인부정 요인
| KOSPI·KOSDAQ |
지수 전반 |
정책·AI 기대감 유지chosun+1 |
규제·가이드라인 불확실성에 프리미엄 축소etnews+1 |
| 통신주 (SKT 중심) |
통신/5G |
국가대표 AI 사업 수혜 스토리 유지newsis+1 |
독자성 논란에 단기 디스카운트, 평가 결과 이벤트 리스크nocutnews+1 |
| AI 플랫폼·SW |
IT·소프트웨어 |
소버린 AI 수혜 기대, 관련주 동반 부각etnews+1 |
가이드라인 강화 시 일부 기업 사업모델 제약etnews+1 |
| 보안·국방 IT |
보안·SI |
중국 의존 우려 부각 시 국산 보안·암호·국방 IT 재평가nocutnews+1 |
사업 수주 가시화 전까지 테마성 변동성 위주etnews+1 |
🚦 주식시장 영향: 1주~3개월 (단기~중기)
- 1차 평가 결과와 정부의 독자성 기준 정교화 속도에 따라, “살아남는 3~4개 팀”으로 정책·시장 자금이 집중될 가능성이 높다.zdnet+1
- 탈락 기업에는 단기 실망 매물이 출회할 수 있지만, 특화 AI·민간 사업으로의 피벗 전략이 부각되면 다시 재평가 여지가 생긴다.munhwa+1
1주~3개월 투자 관전 포인트
- 🏛️ 정책 프레임 재정립
- 과기정통부가 프롬 스크래치·독자성 기준을 공식 문서·브리핑으로 정리하는 시점이 섹터 재평가의 분기점이 될 수 있다.etnews+1
- “가중치 중심 독자성”이 명문화되면, 아키텍처·실행 코드 차용에 대한 시장 우려는 일정 부분 해소될 여지가 있다.daum+1
- 📊 실적·CAPEX 반영
- 통신·빅테크는 GPU·데이터 센터 투자 확대가 CAPEX 부담과 동시에 장기 성장 옵션으로 작용하므로, 중기에는 실적 추정치와 밸류에이션 재산정이 필수다.chosun+1
- 반도체·서버·클라우드 인프라 업체에는 ‘국가 주도 AI 수요’가 중기 수주 동력으로 작용할 수 있다.namu+1
- 😰 투자심리·규제 리스크
- 중국 기술 의존 논란이 반복될 경우, 정치권·규제기관의 개입 가능성이 커지며 리스크 프리미엄이 높아질 수 있다.nocutnews+1
- 반대로, 투명한 공개·오픈소스 전략이 시장 신뢰를 얻으면, 글로벌 벤치마크 지표(예: 에포크AI 등재)와 함께 ‘한국 AI 프리미엄’이 형성될 수 있다.newsis+1
🚧 주식시장 전망: 3개월~1년 (중기 이상)
- 최종 2개 팀이 가려지는 2027년까지는 ‘단계별 서바이벌’ 구조가 이어지면서, 정책 수혜주·AI 인프라주·보안주의 중기 트렌드를 만드는 축이 될 가능성이 크다.namu+2
- 글로벌 AI 사이클, 미국 빅테크 CAPEX, 국내 금리·유동성 환경과 결합해 KOSPI·KOSDAQ 내 AI 관련 섹터의 구조적 비중 확대 요인으로 작용할 수 있다.zdnet+1
3개월~1년 섹터별 방향성 표
섹터중기 방향성핵심 변수투자 아이콘 힌트
| 통신·클라우드 |
정책 수혜·B2B AI 매출 비중 확대 가능성chosun+1 |
국가대표 AI 잔류 여부, 기업용 AI 수주 |
🏛️📊 |
| 플랫폼·콘텐츠 |
멀티모달·검색·광고 효율 개선, 마진 확대 여지hankookilbo+1 |
모델 성능·서비스 접목 속도 |
✔️ |
| 반도체·서버 |
GPU·AI 서버 수요 구조적 증가, CAPEX 사이클chosun+1 |
글로벌 AI CAPEX, 메모리 업황 |
🚦 |
| 보안·국방 IT |
소버린 AI·국방·행정망 보안 강화 수혜nocutnews+1 |
보안·암호화 표준, 공공 프로젝트 수주 |
🚑 |
| 오픈소스·특화 AI |
경량 모델·기업 특화 LLM 수요 확대etnews+1 |
정부 가이드라인, 민간 수요 |
✔️ |
투자자 체크리스트 요약 박스 ✔️
- ① 뉴스에 흔들리기보다 “정부가 어디까지를 독자성으로 인정하는지” 기준 변화를 먼저 확인할 필요가 있다.etnews+1
- ② 국가대표 AI 5개 팀 중 최종 2개 팀에 정책·시장 자금이 집중될 가능성이 높아, 중기 포지셔닝은 “잔류 가능성이 높은 팀의 파트너·공급망”까지 확장해서 보는 전략이 유효하다.chosun+2
- ③ 중국 기술 의존 논란이 반복되면 보안·국방·국산 암호·칩 설계 기업에 구조적 수혜가 돌아갈 수 있어, 리스크를 역발상 기회로 보는 시각도 필요하다.newstomato+1
마크다운 표·인포그래픽용 구조 아이디어 📊
- “국가대표 AI 5개 팀 현황”, “독자성 기준(엄격 vs 완화)”, “기간별 주식시장 영향(당일~1주 / 1주~3개월 / 3개월~1년)” 등은 인포그래픽 차트·아이콘과 결합해 요약 카드 형태로 구현하기 적합하다.nocutnews+1
- 섹션별로 🏛️(정책), 📊(지표·실적), 😰(리스크), 🚦(전략 포인트), 🚑(보안·국방)을 반복적으로 배치해 시각적 계층을 만들면 블로그 가독성이 높아진다.etnews+1
#️⃣ 해시태그 블록 (마크다운)
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- https://www.nocutnews.co.kr/news/6455051
- https://www.etnews.com/20260109000329
- https://www.chosun.com/economy/tech_it/2025/08/05/QNNBN6NYYRG27IULDUFVGA6GXI/
- https://namu.wiki/w/%EA%B5%AD%EA%B0%80%EB%8C%80%ED%91%9C%20AI
- https://zdnet.co.kr/view/?no=20260114165445
- https://v.daum.net/v/2YIoaXrN0b?f=p
- https://www.newsis.com/view/NISX20260108_0003470055
- https://gonggam.korea.kr/newsContentView.es?mid=a10212000000§ion_id=NCCD_CULTURE&content=NC002&code_cd=0118000000&nPage=1&b_list=9&news_id=37a1cc54-56cc-4e29-9491-a77f8440f6c3
- https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2026010715040005610
- https://m.newsprime.co.kr/section_view.html?no=719466&menu=1
- https://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1287348
- https://www.munhwa.com/article/11560095
- https://www.msn.com/ko-kr/news/other/%EA%B5%AD%EA%B0%80%EB%8C%80%ED%91%9C-ai-1%EC%B0%A8-%ED%8F%89%EA%B0%80-%EC%9E%84%EB%B0%95-skt-%EB%8F%85%EC%9E%90%EC%84%B1-%EB%85%BC%EB%9E%80/vi-AA1Ub9pL?ocid=socialshare
- https://www.sisajournal.com/news/articleView.html?idxno=358899
- https://www.yna.co.kr/view/AKR20260108122600017
- https://cbiz.chosun.com/svc/bulletin/bulletin_art.html?contid=2026010803742
